Производство чечевицы в мире

По объему производства чечевица занимает четвертое место среди холодостойких зернобобовых, на английском эта группа культур называется pulses. Производство ее в мире за последние 10 лет колебалось от 3,3 млн. т. до 4,65 млн. т. в 2011 г. Наибольше ее выращивают в таких странах как: Канада, Индия, Турция, Бангладеш, Австралия, Непал, США, Китай, Сирия, Иран (табл. 2). Среди этих стран Канада, Австралия выращивают чечевицу практически только для экспорта. Примерно 75% валового производства составляет красная чечевица, 20% зеленая, 5% коричневая и прочие типы. Основными производителями зеленой чечевицы являются США и Канада, тогда как остальная часть мира выращивает главным образом красную чечевицу. В Украине традиционно более распространена зеленая чечевица, и все сорта этой культуры, внесенные в Государственный реестр, относятся к этому типу. 75% красной чечевицы и 45% зеленой, а в среднем 70% выращенной чечевицы, потребляется в регионах выращивания.

 

1. Производство чечевицы в странах мира, т., в 2004-2010 гг.

Страны

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Среднее

Канада

915800

1164300

692800

733900

1043200

1510200

1947100

1143900

Индия

1037800

994200

946200

910000

810000

950000

900000

935457

Турция

540000

570000

622284

515181

131188

302181

447400

446891

США

186692

238000

147145

165561

108545

265760

392670

214910

Непал

158651

160716

157963

164694

161147

147725

151757

157522

Китай

144000

135000

126000

134000

150000

120000

125000

133429

Сирия

125300

153665

180720

109033

34100

102461

77300

111797

Австралия

52300

210000

36000

131000

64234

143000

140000

110933

Иран

110760

113225

100784

104717

56099

83985

79174

92678

Марокко

32550

14960

34230

8500

9380

23210

28420

21607

Другие

303035

288805

294078

322910

258822

283286

296618

292508

Всего

3606888

4042871

3338204

3299496

2826715

3931808

4585439

3661632

 

Источник: FAO

Мировая продажа за последние десять лет колебалась от 1,01 млн. т. в 2002 г. до 1,36 млн. т. в 2011 г. Список стран экспортеров, причем со значительным отрывом, возглавляют четыре страны: Канада, Турция, США, Австралия - почти 81% мирового экспорта (рис. 1). Канада экспортирует 75% выращенной чечевицы, тогда как другие страны экспортируют незначительную долю от своего валового производства. В таблице 3 приведена информация по основным странам экспортерам чечевицы по годам. Около 60% экспорта составляет красная чечевица, 35% зеленая, 5% коричневая и прочие типы.

lentil exporters ru
Рис.1. Удельный вес основных стран-экспортеров чечевицы на мировом рынке, %
(среднее за 2002-2010 гг., FAO).

 

 

 

1. Объем экспорта семян чечевицы основными странами-производителями, т.,
в 2004-2010 гг.

Страны

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Среднее

Канада

351096

370876

373549

576878

683022

921394

852876

1240800

671311

Турция

119151

216918

171185

118421

301329

186271

70340

130069

164211

США

103138

97198

87551

162520

130732

122774

168646

184077

132080

Австралия

242049

84595

150314

108341

173036

101611

76026

67116

125386

Индия

86395

83053

136922

281276

121010

51

110

602

88677

Сирия

10647

69728

71038

60600

79427

243165

3337

3337

67660

Непал

27785

30449

15252

14591

7778

4109

16417

56768

21644

ОАЭ

10677

5467

36684

3551

4655

8599

36612

24643

16361

 Другие

67985

82885

85171

77411

52359

61529

95550

91735

76828

ВСЕГО

1018923

1041169

1127666

1403589

1553348

1649503

1319914

1799147

1364157

Источник: FAO

Список стран-импортеров является более широким. В десятку крупнейших здесь входят: страны Евросоюза, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Египет, Турция, Алжир, Колумбия, Пакистан, Перу (рис. 2).

Рис.2. Страны-импортеры чечевицы и их доли, % (среднее за 2002-2010 гг., FAO).

 

3. Основные страны импортеры чечевицы в разрезе лет, т., в 2004-2010 гг.

Страны-импортеры

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Средне

Евросоюз

195760

195024

192234

215538

220854

209223

204722

187541

202612

Бангладеш

63329

122785

109819

84508

73402

138471

38960

177673

101118

Индия

66981

37949

26569

36114

58935

230557

33210

288077

97299

Шри-Ланка

106539

90932

92621

86389

76207

102505

102270

107983

95681

Египет

100287

61177

88701

108257

76784

84463

66364

91475

84689

Турция

22668

16909

5557

64281

69071

30979

191683

141541

67836

Пакистан

67068

80769

35514

51156

80153

88610

70019

66510

67475

Алжир

62955

66500

38924

86183

55799

64349

67305

60555

62821

Колумбия

65255

52968

63368

66492

67471

68935

56061

57595

62268

ОАЄ

41382

17846

10084

17186

81693

64540

82537

125233

55063

Испания

47460

47023

41248

54372

57742

48197

48175

42162

48297

Франция

31295

31787

26612

32659

31903

28594

31086

25368

29913

Италия

26837

30877

27323

27938

32006

28397

27132

29957

28808

Саудовская Аравия

21031

24110

32087

32766

35254

34103

29675

5404

26804

Германия

21079

21192

23530

20448

28245

23579

21891

18858

22353

Великобритания

16806

14740

18091

19997

19846

21026

20870

19550

18866

Иран

688

0

0

2058

16655

10220

38387

38387

13299

Другие

263429

351463

334886

465520

372184

411018

344955

364240

363462

Всего в мире

1077372

1118432

1030364

1316448

1284462

1537973

1326148

1712214

1300427

Источник: FAO

Таким образом, как можно видеть из вышеприведенных таблиц и диаграммы, 70% импортеров чечевицы находятся в непосредственной близости к Украине, а с большинством других стран Украина имеет давние торговые отношения. В Индию, в частности, мы продаем почти половину выращенного гороха. Также при сравнении таблиц экспортеров и импортеров следует выделить Турцию, с этой страной Украина имеет непосредственную границу. Турция является одним из крупнейших потребителей и продавцов чечевицы в мире. В среднем экспортирует до 160 тыс. т в год. В 2008 г. она импортировала наибольшее количество чечевицы - 191 тыс. т. Турция закупает зеленую чечевицу, а продает красную. Однако, в последнее время в связи с наращиванием производства в Канаде красной чечевицы, в Турции наметилась тенденция к уменьшению площадей под красной чечевицей, а увеличение закупок чечевицы из Канады, где она дешевле, чем собственная. Также следует отметить Индию, которая будучи второй страной по численности населения, является крупнейшим потребителем чечевицы в мире. В 2009 г. она закупила рекордное количество чечевицы 288 тыс. т. Но количество чечевицы, которую закупает Индия, в большой степени зависит от домашнего урожая, если он хороший, то оно может быть совсем незначительной. Кроме того, это очень чувствительный к цене рынок; здесь, чем дешевле, тем лучше. Это же можно применить и к другим странам индийского субконтинента.
Всего по импорту чечевицы разные части света выглядят так: Европа 22%, индийский субконтинент 33%, страны ближнего востока и северной Африки 30%, Америки северная и южная 15%.

      На Украине многие сегодня считают чечевицу экзотической культурой, либо вообще не знают, что это такое даже среди агрономов. Однако так было не всегда, до начала Великой отечественной войны Украина была одним из крупнейших производителей и потребителей чечевицы в мире. В своей книге «Чечевица СССР и других стран» Е. Барулина писала: «На Украине, наряду с горохом, чечевица стоит на первом месте среды зерновых бобовых растений. Центром чечевичной культуры на Украине являются губернии Подольская, Черниговская, Киевская и Волынская». В 1926 г. всего по Украине было 89600 га чечевицы. При общемировой площади под чечевицей того времени в пределах 1,2-1,3 млн. га. - это почти 10%. СССР был тогда главным производителем чечевицы в мире, 90% экспорта было из СССР. Поэтому площади под чечевицей постоянно увеличивались, максимума они достигли в 1935 г. - 150 тыс. га. Почвенно-климатические условия Украины были одними из наиболее благоприятных для получения высоких урожаев чечевицы. По данным Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, средний урожай чечевицы за 1954-1958 гг. в Лесостепной зоне составил 14,1 ц с 1 га, в Степной - 15,7 ц с 1 га. После войны, по ряду субъективных и объективных причин, чечевица начала терять народнохозяйственное значение, как в СССР, так и в Украине, и площади под ней существенно сократились.
      Несколько десятилетий чечевичная индустрия была в определенном упадке. Но начиная с 80-х годов, она начала возрождаться в противоположной части земного шара, на американском континенте, в частности в Канаде и США. Начиная с 1971 г., площади под чечевицей там постоянно увеличиваются. В 2011 г. в Канаде под чечевицей было 1,6 млн. га, в США 150 тыс. га. Таким образом, в настоящее время, почти 50% мировых площадей чечевицы находится в Северной Америке, и 60% экспорта чечевицы выходит из этого региона. И это не удивительно потому, что чечевица является одной из наиболее прибыльных культур, наряду с нутом и рапсом. Ниже в таблице 1 приведены средние затраты на выращивание основных сельскохозяйственных культур в Канаде и доходы от них в 2011 г. по расчетам канадских экономистов; средства в ней приведены в долларах США.

 

4. Экономическая эффективность выращивания некоторых сельскохозяйственных культур в Канаде


Культура

Средние затраты на выращивание, $

Средняя урожайность, ц/га

Цена $/центнер

Валовая прибыль, $

Чистая прибыль, $

Пшеница

280

19

24

456

176

Чечевица зеленая крупная

300

12

55

654

354

Чечевица красная

280

14

40

560

280

Рапс

360

19

37

703

343

Горох

240

19

27

513

273

Нут «Кабули» (крупный)

500

14

89

1244

744

Источник: Saskatchewan Pulse Growers

 

      В общем, данные, приведенные в таблице, можно применить и к Украине, ведь мы имеем схожие почвенно-климатические условия, соответственно и среднюю урожайность сельскохозяйственных культур. За исключением того, что в Украине вместо рапса большее распространение имеет подсолнечник, однако по доходности его можно приравнять к рапсу. Таким образом, чечевица в настоящее время уступает по прибыльности только нуту и рапсу. Высокие закупочные цены на нут способствуют распространению этой культуры и в Украине в последнее время. Хотя нут и является самой прибыльной культурой, однако, у него имеется существенный недостаток. Нут - засухоустойчивая культура, и возникают у него проблемы при появлении избыточной влаги. Даже в засушливых регионах практически каждый год бывают такие периоды, когда в течение недели, а то и больше, продолжается дождливая погода, выпадают обильные росы. Тут и проявляется слабое место нута: чувствительность к фузариозу, а особенно к аскохитозу, который массово распространяется при влажной погоде, и может быть причиной полного уничтожения растений на значительной площади в течение очень короткого времени. Особенно чувствительны к болезням крупносеменные сорта нута. В среднем в северной Степи и Лесостепи благоприятным для выращивания нута есть 1 на 3-4 года, а 1 является очень неблагоприятным; в таком году вы можете полностью потерять урожай нута. Поэтому и такая высокая цена на нут, - чтобы покрыть риски неблагоприятных лет.

 

      Рынок чечевицы подобно рынкам других сельскохозяйственных культур подвержен значительным колебаниям. На него влияют как экономические факторы, так и погодные условия в странах-экспортерах и потребителях. Ниже на графике представлена ??закупочная цена на чечевицу различных рыночных типов в Канаде. Так как Канада основной игрок на рынке чечевицы в мире, почти 50% экспорта, и соответственно имеет сильное влияние на цену. Как можно видеть из графика, наибольшей цена была в ноябре 2008 года. Причиной повышения цены на чечевицу в этом году, было уменьшение ее производства - лишь 2,7 млн. т., при средней потребности потребителей - 3,3-3,6 млн. т. Это произошло, в частности, из-за уменьшения площадей под чечевицей и неурожай на нее в Турции, и неурожай на чечевицу в Австралии. (Эти страны являются главными производителями красной чечевицы на экспорт). Соответственно, наибольшей была цена в этом году на красную чечевицу. Но, хотя нехватка была лишь красной чечевицы, рост цен на красную чечевицу повлек за собой и увеличение цены на другие виды чечевицы. Существенное увеличение закупочной цены способствовало заинтересованности фермеров многих стран этой культурой. Поэтому на протяжении последующих лет производство чечевицы существенно возросло почти на 30% и достигло максимума - 4,76 млн. т. в 2010 г. Основное увеличение площадей под чечевицей, в Канаде (табл. 1). существенно увеличились площади под чечевицей в таких странах как Россия и Аргентина. Россия:  2010 г. - 5,4 тыс. т.,  2011 г. - 57,0 тыс. т., 2012 г. - 68,0 тыс. т.
Все это привело к обвалу цены на чечевицу в 2011-2012 гг.

 

Рис. 3. Средние закупочные цены на чечевицу разных типов в долларах США за центнер, 2002-2011 гг.

      Высокие цены на зерновые и масличные культуры, которые сложились в настоящее время, и низкая цена на чечевицу теперь способствует постепенному уменьшению площадей под чечевицей. Так в Канаде в 2011 г. было произведено 1,53 млн. т., в 2012 г. - 1,47 млн. т., в 2013 г. прогнозируется 1,27 млн. т. Однако значительные запасы семян, которые остались от перепроизводства в предыдущие годы еще некоторое время держать цену на чечевицу на низком уровне. Способствовать увеличению цены на чечевицу неурожай в основных регионах, где ее выращивают, потребляют: Канада, Турция и Индийский субконтинент.

      На стоимость чечевицу на Украинском рынке в наибольшей мере влияет Россия. Так как Канадская чечевица, которая завозится в Украину через Турцию, является дорогой. И даже в годы, когда в мире цена на чечевицу уже значительно упала, в Украине она все еще была достаточно высокой. Лишь при увеличении производства чечевицы в России в 2011 г., дешевая чечевица поступила на украинский рынок и цены существенно снизились. Большая часть чечевицы завезенной из России в Украину в 2011 г. осталась непроданной и была посеяна. И таким образом в 2012 г. Украина также стала одним из производителей чечевицы. По средним оценкам площади под нее составили 1,5-5 тыс. га.

 

      Каковы перспективы для чечевицы в Украине.
В отличие от Канады, или даже России, Украина находится наиболее близко к рынкам сбыта (ближний восток, Европа). Поэтому закупочные цены на нее у нас несколько выше в среднем 5000 грв. (600-650 $) за тонну. Урожайность чечевицы в Украине также достаточно высока в среднем 15 ц / га. Поэтому чечевица даже при существующей цене остается одной из наиболее прибыльных зернобобовых культур.

 

      Закупочные цены в мире на чечевицу снижаются и на первый взгляд, кажется, не стоит выращивать данную культуру. Так считают все и поэтому площади под ней ближайшие 2-3 года уменьшатся. И цена снова начнет подниматься. Но сегодня как раз выгодный момент начинать заниматься этой культурой. Можно купить недорого семян, наладить технологию выращивания, сбыт. И когда через 2-3 года цена снова будет высокой получать прибыль. Большинство же фермеров делает наоборот. Все ждут, пока цена будет высокой, потом все ищут семена, создавая ажиотаж, и тем самым еще повышая цену. Потом много сеют.  И имеют невысокую реализационную цену.

 

Copyright © 2012 Кулинич А.А. [ Главная ][ Об авторе ][ Контакты ][ Продукция ][ Трейдеры ]